3.1.1. Mụi trường kinh tế vĩ mụ:
Năm 2008, nền kinh tế rơi vào cuộc khủng hoảng tài chớnh trầm trọng. Khởi nguồn là sự sụp đổ của hàng loạt cỏc định chế hàng đầu thế giới sau đú kộo theo sự suy giảm kinh tế của hầu hết cỏc quốc gia trờn toàn cầu. Cựng với cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, Việt Nam cũng phải chịu ảnh hưởng to lớn thể hiện ở chất lượng tăng trưởng thấp, hiệu quả đầu tư kộm, tăng trưởng tớn dụng cao, lạm phỏt tăng cao…
Trong 6 thỏng đầu năm 2009, suy thoỏi kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng khụng nhỏ đến suy thoỏi kinh tế Việt Nam. Tuy nhiờn, với việc thực hiện gúi giải phỏp hỗ trợ lói suất, kớch cầu đầu tư tiờu dựng với quy mụ khoảng trờn 8 tỷ USD của Chớnh phủ, tỡnh hỡnh kinh tế Việt Nam 6 thỏng đầu năm 2009 đó cú những diễn biến theo chiều hướng tớch cực, tăng trưởng kinh tế cả nước 6 thỏng đầu năm đạt 3.9%.
Mặc dự vẫn cũn nhiều khú khăn nhưng nếu cỏc chớnh sỏch vĩ mụ tiếp tục được ỏp dụng hiệu quả, nền kinh tế sẽ cú dấu hiệu ổn định và phục hồi vào năm 2011.
3.1.2. Xu hướng thị trường dịch vụ thẻ:
- Thu nhập xó hội gia tăng: Thu nhập của cỏc hộ gia đỡnh trung lưu ở Việt Nam đang cú xu hướng gia tăng rừ rệt. Theo số liệu của TNS, giai đoạn 1999-2008 chứng kiến sự tăng trưởng vật chất rừ rệt của xó hội Việt Nam. Năm 1999 cú khoảng 63% hộ gia đỡnh thành thị cú thu nhập hàng thỏng từ 3 triệu đồng trở xuống, trong khi chỉ 16% kiếm được trờn 6.5 triệu đồng / thỏng. Trỏi lại, năm 2008 chỉ 15% hộ gia đỡnh thành thị cú thu nhập dưới 3 triệu đồng/ thỏng, trong khi 1/3 hộ gia đỡnh thành thị hiện nay thu nhập trờn 6.5 triệu đồng/ thỏng. Thu nhập của người dõn gia tăng mở ra cơ hội lớn để phỏt triển những sản phẩm thẻ đa dạng với nhiều mức phớ khỏc nhau
nhằm thu hỳt được nhiều hơn cỏc phõn khỳc khỏch hàng cú mức thu nhập khỏc nhau.
- Mong muốn sở hữu tài sản cú giỏ trị gia tăng. Những tài sản cú giỏ trị lớn như đồ điện tử giỏ trị cao, ụ tụ, nhà ở, chung cư…đang ngày càng trở thành mục tiờu sở hữu của người Việt Nam tại cỏc đụ thị lớn. Mức tiết kiệm trung bỡnh của người Việt Nam đó giảm từ 17% năm 1999 xuống cũn 9% năm 2008. Xu hướng này mở ra cơ hội phỏt triển cho sản phẩm thẻ tớn dụng
- Thương hiệu và hành vi xó hội: Khi vật chất tiếp tục tăng trưởng, mức sống của cỏc hộ gia đỡnh trung lưu và tầng lớp tiờu dựng trẻ được nõng cao, Việt Nam đang dần đạt tới giai đoạn “ Thương hiệu là tớnh cỏch”. Tầng lớp giàu cú đang chi tiền vào những mặt hàng quý hiếm như một cỏch làm nổi bật mỡnh trong đỏm đụng. Như vậy, cỏc thương hiệu và thiết kế được cỏ nhõn húa sẽ cho phộp cỏc thương hiệu và sản phẩm đặc biệt thõm nhập vào thị trường bằng cỏch tiếp cận trực tiếp nhu cầu tiờu dựng về sự khỏc biệt và độc nhất. Xu hướng này cho thấy cỏc sản phẩm thẻ đồng thương hiệu, những sản phẩm thẻ cho phộp khỏch hàng lựa chọn về thiết kế, tớnh năng cũng như cỏc sản phẩm thẻ cú những tớnh năng độc đỏo, riờng biệt sẽ tiếp tục phỏt triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
- Cụng nghệ thay đổi thúi quen giao tiếp và tiờu dựng. Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động tại đụ thị Việt Nam đó tăng từ 53% năm 2006 lờn 94% năm 2008. 1/3 hộ gia đỡnh ở thành thị Việt Nam cú sử dụng dịch vụ Internet. Mặc dự hiện nay việc đọc tin tức, nghe nhạc, chat, tỡm kiếm thụng tin và email vẫn là những hoạt động chớnh của người sử dụng Internet (60%) nhưng hoạt động mua sắm trực tuyến đang tăng trưởng ổn định. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thị trường chấp nhận thanh toỏn thẻ trờn Internet. Ngoài ra, việc ứng dụng cỏc thành tựu cụng nghệ mới trong lĩnh vực thanh toỏn như thanh toỏn di động, thanh toỏn khụng tiếp xỳc,…vừa tạo ra ỏp lực, vừa tạo ra cơ hội khai thỏc những mảng thị trường hoàn toàn mới nhưng đầy tiềm năng cho cỏc Ngõn hàng Việt Nam.
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt: Thị trường thẻ Việt Nam tiếp tục chứng kiến mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thời gian tới với số lượng ngõn hàng gia nhập thị trường ngày càng gia tăng. Lĩnh vực cạnh tranh sẽ chuyển dần từ cạnh
tranh về phớ để thu hỳt số lượng sang cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và chất lượng chăm súc khỏch hàng.
3.1.3. Cơ hội:
Nhiều cơ hội mở ra cho cỏc ngõn hàng trong hoạt động kinh doanh thẻ trờn thị trường Việt Nam:
- Dõn số:
Số lượng: Việt Nam là nước cú dõn số đụng, khoảng 87 triệu người, trong đú số
lượng thẻ phỏt hành tớnh đến ngày 31/12/2008 theo bỏo cỏo của hội thẻ ngõn hàng đạt hơn 15 triệu thẻ (chiếm 17%). Với số lượng dõn cư hiện tại và số lượng thẻ đó phỏt hành trong thời gian qua, thị trường thẻ Việt Nam đem lại rất nhiều cơ hội cho cỏc ngõn hàng khai thỏc và phỏt triển dịch vụ thẻ.
Đặc điểm: Trẻ: 30% dõn số dưới 30 tuổi; Số người trong độ tuổi lao động cao:
chiếm khoảng 65% dõn số. Đõy là đối tượng khỏch hàng tiềm năng luụn cú nhu cầu, kiến thức cũng như trỡnh độ để sử dụng cỏc dịch vụ ngõn hàng hiện đại đặc biệt là dịch vụ thẻ.
Thu nhập và tỷ lệ tiờu dựng trờn thu nhập: Thu nhập trung bỡnh ngày càng cao,
trong đú nhúm cú tốc độ tăng thu nhập nhanh nhất trong khoảng 500 – 1000 USD/ thỏng; tỷ lệ tiờu dựng trờn thu nhập cũng ngày càng gia tăng (khoảng 70% thu nhập hàng thỏng), và hiện đang là nước cú tỷ lệ cao nhất so với cỏc quốc gia Đụng Nam Á. Tỷ lệ mua sắm tại cỏc trung tõm thương mại, siờu thị tăng từ 9% năm 2005 lờn 14% năm 2007 và dự kiến sẽ tăng lờn 24% vào năm 2010.
- Số lượng khỏch hàng mở tài khoản tại ngõn hàng cũn ớt:
Theo số lượng của Ngõn hàng Nhà nước , số lượng tài khoản trả lương qua thẻ ATM vào cuối thỏng 6 năm 2008 là 925.081 tài khoản; theo số liệu khảo sỏt tại Hà Nội và TP HCM của tổ chức cung cấp thụng tin chuyờn nghiệp Cimigo (cuối năm 2008) thỡ chỉ cú 32% dõn cú tài khoản ngõn hàng trong đú 23% cú sử dụng thẻ ATM, 9% cú dự định mở tài khoản ngõn hàng và 59% khụng cú dự định mở tài khoản tại ngõn hàng.
- Nền kinh tế phỏt triển nhanh trong những năm tới, lượng vốn đầu tư rất
lớn vào xõy dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Tốc độ đụ thị húa nhanh, hỡnh thành nhiều khu đụ thị lớn, đồng bộ, hiện đại cũng là cơ hội cho cỏc Ngõn hàng phỏt triển sản phẩm dịch vụ thẻ.
3.1.4. Thỏch thức:
- Thúi quen tiờu dựng bằng tiền mặt: Phương thức chợ truyền thống và cỏc cửa hàng bỏn lẻ nhỏ vẫn chiếm đến 90% trong thúi quen tiờu dựng của người Việt Nam. Do đú, thúi quen tiờu dựng bằng tiền mặt vẫn đang ăn sõu trong tiềm thức người Việt.
- Một thỏch thức nữa là tội phạm cụng nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực thẻ, đang cú xu hướng chuyển dịch sang cỏc nước đang phỏt triển, trong đú cú Việt Nam. Đõy là một nhõn tố cần quan tõm trong định hướng phỏt triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh thẻ trong thời gian tới.
- Cạnh tranh trờn thị trường: Số lượng cỏc Ngõn hàng tham gia thị trường thẻ ngày càng gia tăng: tớnh đến cuối năm 2008 cú 40 ngõn hàng tham gia hoạt động phỏt hành và thanh toỏn thẻ, trong đú bao gồm 4 Ngõn hàng thương mại Nhà nước, 27 ngõn hàng thương mại cổ phần, 8 ngõn hàng liờn doanh và chi nhỏnh Ngõn hàng nước ngoài tại Việt Nam và 1 tổ chức phi ngõn hàng ( Cụng ty tiết kiệm Bưu điện). Sự tham gia ngày càng nhiều của cỏc Ngõn hàng khiến cho tớnh cạnh tranh trờn thị trường thẻ ngày càng khốc liệt; Hơn nữa, cỏc Ngõn hàng nước ngoài với thế mạnh về tài chớnh, cụng nghệ và quản trị đang dần dần thõm nhập và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực thẻ cũng là một thỏch thức lớn đối với cỏc ngõn hàng trong nước ; Ngoài ra, cỏc sản phẩm cú chất lượng cao, cỏc dịch vụ gia tăng phong phỳ, nhiều ưu đói dành cho khỏch hàng càng làm cho cỏc ngõn hàng phải khụng ngừng cạnh tranh, nõng cao chất lượng.
Từ cỏc phõn tớch trờn cho thấy nhúm cỏc Ngõn hàng thương mại quốc doanh sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trờn thị trường thẻ Việt Nam trong lĩnh vực phỏt hành và thanh toỏn thẻ cũng như tiờn phong trong việc ứng dụng cụng nghệ mới vào lĩnh vực kinh doanh thẻ. Thị trường thẻ ghi nợ nội địa sẽ chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa cỏc Ngõn hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, và BIDV để chiếm
lĩnh vị trớ đứng đầu. Cỏc Ngõn hàng thương mại quốc doanh sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới ATM và POS để khẳng định và củng cố thế mạnh về mạng lưới của mỡnh trờn thị trường.
Cỏc ngõn hàng thương mại cổ phần sẽ tiếp tục tập trung vào những mảng thị trường mang lại hiệu quả cao như phỏt hành và thanh toỏn thẻ quốc tế. Cỏc Ngõn hàng thương mại cổ phần sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới POS, khụng tập trung mở rộng mạng lưới ATM mà tận dụng mạng lưới của những cụng ty chuyển mạch như Banknetvn và Smartlink.
Để tận dụng cơ hội và vượt qua thỏch thức, cỏc Ngõn hàng thương mại Việt Nam cần:
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống cụng nghệ cốt lừi phục vụ hoạt động kinh doanh thẻ nhằm tạo nền tảng vững chắc để phỏt triển mạnh hoạt động kinh doanh thẻ trong thời gian tới.
- Cỏc Ngõn hàng cần tập trung hơn nữa vào cụng tỏc nõng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thẻ cũng như cụng tỏc chăm súc khỏch hàng
- Chỳ trọng cụng tỏc quảng bỏ thương hiệu, đa dạng húa cỏc kờnh bỏn hàng như bỏn hàng qua hệ thống đại lý, bỏn hàng trực tuyến trờn Internet, telemarketing…